오랜만의 공모주 청약이다. 그 대상은 LG CNS.
흔히 빅3 SI 업체라 불리는 곳 중의 한 곳으로, 과거엔 LG EDS로 불리었던 회사이고, LG 계열사의 IT시스템 관련 서비스를 제공하고 대외 IT컨설팅 사업을 진행하는 곳이다.
본인에게는 이 회사와 인연이 좀 있는게, 15년 전 컨설팅 firm 재직시 고객사 대상 프로젝트 수행 결과 보고를 하던 때, 여러 날카로운 지적들로 나의 간담을 서늘케 했던 고객사 총괄 임원이었던 분(현신균, 당시 LG Display 전무)께서 현재 LG CNS 대표직을 맡고 계신다.
청약 관련 정보
2023년 기준으로 연간 매출액은 5조 6005억. 영업이익 4,640억 ( 영업이익률 8.3%). 2024년 3분기 까지의 매출액은 3조 9,584억.
공모 관련 사항을 살펴보면
- 공모가는 6만 1,900원
- 총 공모 주식수는 137만 7190주
- 공모금액 : 1조 1,994억원
- 시가총액 : 5조 9,972억
- 공모주 청약기간은 1월 21~1월 22일 이틀간 진행
LG CNS는 희망공모가를 5만3700원~6만1900원으로 제시한 상황이었는데, 6일부터 15일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가가 최고액인 6만1900원으로 확정되었다.
현재 비상장 주식이 액면가 500원에 9만원 안팎으로 거래되고 있는데, 25년 상반기에 진행되는 기업공개(IPO) 대어로 꼽힌다.
2014년 삼성SDS부터 시작하여, 제일모직, 삼성바이오로직스, SK바이오팜, 신라젠, LG에너지솔루션 등의 공모에 참여해서 약간의 재미를 보았던 터라, 이번 공모도 청약에 들어가기로 하였다.
공모 청약이 가능한 증권사는 KG증권, 미래에셋증권, 신한투자, 대신, NH투자, 하나증권.
| 인수회사 | 주식수 | 청약한도 |
| KB증권 | 1,044,849 ~ 1,253,818 주 | 60,000 ~ 80,000 주 |
| 미래에셋증권 | 451,184 ~ 541,422 주 | 45,000 ~ 54,000 주 |
| 신한투자증권 | 451,185 ~ 541,421 주 | 30,000 ~ 36,000 주 |
| 대신증권 | 403,691 ~ 484,430 주 | 40,000 ~ 4,800 주 |
| NH투자증권 | 35,620 ~ 42,744 주 | 2,350 ~ 2,800 주 |
| 하나증권 | 35,620 ~ 42,744 주 | 3,500 ~ 4,000 주 |
IPO공모 > LGCNS 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션
종목명 LGCNS 진행상황 공모주 시장구분 거래소 종목코드 064400 업종 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 대표자 현신균 기업구분 중소일반 본점소재지 서울특별시 강서
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청약 신청 (1월 21~22일)
1) 미래에셋증권 : 10,000주 신청 ( 증거금 309,500,000원)
2) KB 증권 : 3,000 주 신청 ( 증거금 92,850,000원)
10,000주 신청하게 되면 한 주당 공모가 61,900원 * 10,000주 = 619,000,000 원 (6억 1900만원) 이 필요하지만, 청약증거금율이 50% 이므로 309,500,000원 (3억 950만원) 이 필요하다.
청약 결과 경쟁률 : (1/22일 16시 마감 기준)
| 청약건수 (건) | 균등배정주식수 | 경쟁률 | |
| KB증권 | 338,226 | 3.54주 | 244.68 : 1 |
| 미래에셋증권 | 140,207 | 3.69주 | 247.02 : 1 |
| 신한투자증권 | 134,945 | 3.84주 | 243.68 : 1 |
| 대신증권 | 120,782 | 3.83주 | 245.54 : 1 |
| NH투자증권 | 48,260 | 0.85주 | 263.35 : 1 |
| 하나증권 | 13,050 | 3.13주 | 236.25 : 1 |
1) 미래에셋증권을 통해 신청한 10,000 주에 대해서는
- 균등 배정주식 : 최소청약 기준 10주를 만족했으므로 3.69 주를 받으나 내림 하어 3주 배정 (운 좋으면 4주)
- 비례 배정주식 : 미래에셋증권 경쟁율 247.02 :1 를 적용할 경우 10,000 / 247.02 = 40.84주로 내림 하여 40주 배정
균등 3주 + 비례 40주 = 43주 정도 배정이 될 것으로 보인다.
2) KB증권을 통해 신청한 3,000주에 대해서는
- 균등 배정주식 : 최소청약 기준 10주를 만족했으므로 3.54 주를 받으나 내림 하어 3주 배정 (운 좋으면 4주)
- 비례 배정주식 : KB증권 경쟁율 244.68 :1을 적용할 경우 3,000/244.68 = 12.26주로 내림하여 12주 배정
균등 3주 + 비례 12주 = 15주 정도 배정 예상
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아직 배정결과가 확정되진 않았지만, 시뮬레이션 해 볼 때 두 곳 통해서 신청한 결과 총 증거금 약 4억으로, 최소 58주에서 운 좋으면 60주 정도에서 배정받을 것으로 예상된다.
청약 배정 결과 (1/23일)
1) 미래에셋증권은 소숫점 버리고 균등3, 비례40 예상했는데, 균등 4, 비례 41 로 총 45주 배정
2) KB 증권은 균등 3, 비례 12주 해서 15주 예상했는데, 예상대로 15주 배정
이렇게 하여 총 60 주를 배정 받았음.
결과적으로 보면 (귀찮기는 하겠지만) 증권사마다 균등배정 최소물량만큼(10주)을 넣어서 6개 증권사에 대해서 각 3-4주씩 배정받고, 경쟁률이 낮은 하나 증권에 남은 자금을 몰빵 했다면, 최대 72주 ~74주 정도는 받을수 있었을 걸로 보인다.
이로서 2025년 상반기 대어인 LG CNS 공모주 청약은 끝. 이제 게임은 2월 5일 상장시점 부터다.
따상 가즈아 ~!!
